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ROMA, 4-5-6 febbraio 2020
Convegno inaugurale*
TRA CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO
Driver di crescita e sostenibilità del settore
TRA CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO
Driver di crescita e sostenibilità del settore
Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA ed EFP
Scopri come ottenere i crediti
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Mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 10:00 alle 13:00
Sala Santa Cecilia
ATTENZIONE
Evento riservato ai soci ANASF. Per partecipare iscriviti all’Associazione https://www.anasf.it/iscrizione.
OK
Evento riservato ai soci ANASF. Per partecipare iscriviti all’Associazione https://www.anasf.it/iscrizione.
OK
Il convegno prenderà spunto dalle evidenze raccolte da Excellence, società di Management consulting, per mettere a confronto le reti sulle prospettive future dell’industria e sui fattori decisivi per la valorizzazione dei consulenti finanziari. Particolare attenzione sarà dedicata ai trend di cambiamento e alle conseguenti linee di intervento – in termini di incremento della produttività, nuove opportunità di business e riconoscimento del talento professionale – che il settore intende attivare per assicurare crescita e sostenibilità nel lungo periodo.
RELAZIONE INTRODUTTIVA
A cura di Excellence Consulting
QUESTION TIME
Condotto da Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC con Maurizio Primanni, Ceo e Fondatore Excellence Consulting
Intervengono:
Mauro Albanese, Direttore commerciale Rete PFA & Private Banking FinecoBank
Giuseppe Baiamonte, Responsabile Coordinamento Rete Consulenti Finanziari Fideuram ISPB
Marco Bernardi, Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto Banca Generali
Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers IWBank Private Investments
Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding
Luca Romano, Deputy Head Life Banker BNL BNP Paribas
Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients Deutsche Bank
Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors
Nicola Viscanti, Responsabile Rete Consulenti Finanziari Widiba
Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum
RELAZIONE CONCLUSIVA
Maurizio Bufi, Presidente ANASF
*Per il mantenimento EIP, EFA ed EFP verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi segnalati con * all’interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi segnalati con * all’interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.
RELAZIONE INTRODUTTIVA
A cura di Excellence Consulting
QUESTION TIME
Condotto da Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC con Maurizio Primanni, Ceo e Fondatore Excellence Consulting
Intervengono:
Mauro Albanese, Direttore commerciale Rete PFA & Private Banking FinecoBank
Giuseppe Baiamonte, Responsabile Coordinamento Rete Consulenti Finanziari Fideuram ISPB
Marco Bernardi, Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto Banca Generali
Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers IWBank Private Investments
Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding
Luca Romano, Deputy Head Life Banker BNL BNP Paribas
Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients Deutsche Bank
Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors
Nicola Viscanti, Responsabile Rete Consulenti Finanziari Widiba
Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum
RELAZIONE CONCLUSIVA
Maurizio Bufi, Presidente ANASF
*Per il mantenimento EIP, EFA ed EFP verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi segnalati con * all’interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi segnalati con * all’interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.
DETTAGLIO RELATORI
Mauro Albanese
Direttore Commerciale Rete PFA e Private Banking FinecoBank
Si laurea in Scienze Economiche e Bancarie nel 1984 presso l'Università di Siena. Inizia la sua carriera in IMIgest, dove ricopre l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Analisi e Ricerche. Dopo alcuni anni quale Responsabile dello Sviluppo dei Prodotti finanziari e assicurativi di Banca Fideuram (dal 1998), nel 2001 entra a far parte del Gruppo UniCredit per contribuire alla start-up di Xelion con la nomina di Responsabile Rete nel 2003. Nel 2005 assume l'incarico di Business Integration Manager per conto della Divisione Private Banking (della quale è divenuto Responsabile Pianificazione a livello europeo). A fine 2007 rientra in Xelion Banca e, a seguito della fusione della stessa in Fineco nel 2008, viene nominato Responsabile della Direzione Commerciale Rete PFA, che dal 19 settembre 2018, in seguito a modifica della struttura organizzativa della Banca, è stata rinominata Direzione Commerciale Rete PFA e Private Banking.
Giuseppe Baiamonte
Responsabile Coordinamento Rete Consulenti Finanziari Fideuram ISPB
Dal 2015 è responsabile del Coordinamento delle Reti di Fideuram e Sanpaolo Invest.
Si è laureato in Economia e Commercio nel 1992 e ha cominciato la propria carriera in consulenza e poi come Controller in Enel. Dal 2001 in Fideuram Vita come responsabile Audit e poi, sempre in ambito assicurativo, dal 2004 in staff al CEO di Eurizon Financial Group coordinando le attività di Customer Satisfaction.
Dal 2007 in Fideuram ove ha assunto responsabilità prima dell’Internet Banking e Customer Care, poi dei Servizi Bancari e successivamente della Gestione Rete di Fideuram fino all’attuale responsabilità di coordinamento delle Reti Fideuram e Sanpaolo Invest
Si è laureato in Economia e Commercio nel 1992 e ha cominciato la propria carriera in consulenza e poi come Controller in Enel. Dal 2001 in Fideuram Vita come responsabile Audit e poi, sempre in ambito assicurativo, dal 2004 in staff al CEO di Eurizon Financial Group coordinando le attività di Customer Satisfaction.
Dal 2007 in Fideuram ove ha assunto responsabilità prima dell’Internet Banking e Customer Care, poi dei Servizi Bancari e successivamente della Gestione Rete di Fideuram fino all’attuale responsabilità di coordinamento delle Reti Fideuram e Sanpaolo Invest
Marco Bernardi
Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto Banca Generali
E' il Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto di Banca Generali.
Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma entra a far parte del gruppo Banca Generali nel gennaio 2003 come Responsabile incentivazioni all’interno della Direzione Pianificazione e Controllo, passando in staff al Direttore Generale dal 2005, e ricoprendo poi dal 2008 il ruolo di Responsabile Vendite della Rete Banca Generali. Nel 2012 assume la carica di Responsabile della Divisione Financial Planner di Banca Generali e nel 2017 anche la responsabilità sulla Area Supporto Reti. Da gennaio 2018 è stato nominato Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto.
Precedentemente ha maturato esperienza all’interno del gruppo BNL (2000-2003) sempre nella promozione finanziaria e Gabetti Spa (1999-2000) nella gestione della rete di agenti immobiliari.
Laureato in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma entra a far parte del gruppo Banca Generali nel gennaio 2003 come Responsabile incentivazioni all’interno della Direzione Pianificazione e Controllo, passando in staff al Direttore Generale dal 2005, e ricoprendo poi dal 2008 il ruolo di Responsabile Vendite della Rete Banca Generali. Nel 2012 assume la carica di Responsabile della Divisione Financial Planner di Banca Generali e nel 2017 anche la responsabilità sulla Area Supporto Reti. Da gennaio 2018 è stato nominato Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto.
Precedentemente ha maturato esperienza all’interno del gruppo BNL (2000-2003) sempre nella promozione finanziaria e Gabetti Spa (1999-2000) nella gestione della rete di agenti immobiliari.
Maurizio Bufi
Presidente Anasf
Nato a Narni (TR), laureato in Economia e commercio all’Università La Sapienza di Roma, consulente finanziario di Sanpaolo Invest, ha iniziato l’attività nel 1985 ed è iscritto ad Anasf dal 1986. Prima Consigliere e poi Coordinatore Anasf per l’Umbria, nel 1998 è stato eletto per la prima volta componente del Consiglio Nazionale. Dal 1992 al 2003 è stato Commissario supplente per l’Albo dell’Umbria; nel 2006 è stato nominato Coordinatore del Comitato scientifico di Efpa Italia. Dal 2002 entra in Comitato Esecutivo dell’Associazione, con la responsabilità dell'area Formazione e successivamente dell'area Rapporti con i Risparmiatori; dal 2010 al 2011 è stato Vicepresidente. Eletto Presidente di Anasf per la prima volta nel 2011, è stato riconfermato nel 2015 per il suo secondo mandato. Dal 2015 è responsabile dell'area Evoluzione della professione e Estero.
Stefano Lenti
Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers IWBank Private Investments
30 anni di esperienza nel mondo della Consulenza Finanziaria e del Wealth Management, da venti Responsabile Rete. Iniziando la carriera nei primi anni 90 in Saifond Sim (poi Banca SAI) e dopo essere stato per 3 anni in Interbancaria (Gruppo BNL), è entrato nel 1999 con la matricola numero 1 in BPB Sim occupandosi della creazione e sviluppo della Rete di 400 Promotori Finanziari. Successivamente ha gestito 2 fusioni importanti: la prima nel 2008 con la Rete di Banca Lombarda Private Investment da cui è nata UBI Banca Private Investment e nel 2015 con IWBank da cui è nata l'attuale IWBank Private Investments. Attualmente è Responsabile della Rete di circa 700 tra Consulenti Finanziari e Wealth Managers. Dal 2015 è membro del Consiglio di Gestione Assoreti.
Paolo Martini
Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding
Nato a Genova nel 1973, da aprile 2019 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Azimut Holding S.p.A.
All’interno del gruppo Azimut ricopre inoltre il ruolo di Presidente di Azimut Libera Impresa, SGR dedicata ai Prodotti Alternativi, Vice Presidente di Azimut Capital Management SGR S.p.A, realtà che unisce la gestione e la distribuzione in Italia, e Amministratore Delegato di Azimut Financial Insurance S.p.A.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, si è specializzato in Marketing dei Servizi Finanziari presso la Scuola Sant’Anna di Pisa e ha conseguito un master in Marketing e Comunicazione presso l’Istituto superiore di Comunicazione di Milano.
Ha iniziato la sua attività lavorativa in Alleanza Assicurazioni per raggiungere poi nel 2000 il gruppo Ing, prima nell’area formazione e poi come responsabile marketing della Sgr.
Nel 2002 entra in Banca Esperia dove si occupa, in qualità di direttore marketing, di sviluppo prodotti, comunicazione interna ed esterna e temi commerciali.
In Azimut entra nel 2007, diventando direttore commerciale nel 2013.
All’interno del gruppo Azimut ricopre inoltre il ruolo di Presidente di Azimut Libera Impresa, SGR dedicata ai Prodotti Alternativi, Vice Presidente di Azimut Capital Management SGR S.p.A, realtà che unisce la gestione e la distribuzione in Italia, e Amministratore Delegato di Azimut Financial Insurance S.p.A.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, si è specializzato in Marketing dei Servizi Finanziari presso la Scuola Sant’Anna di Pisa e ha conseguito un master in Marketing e Comunicazione presso l’Istituto superiore di Comunicazione di Milano.
Ha iniziato la sua attività lavorativa in Alleanza Assicurazioni per raggiungere poi nel 2000 il gruppo Ing, prima nell’area formazione e poi come responsabile marketing della Sgr.
Nel 2002 entra in Banca Esperia dove si occupa, in qualità di direttore marketing, di sviluppo prodotti, comunicazione interna ed esterna e temi commerciali.
In Azimut entra nel 2007, diventando direttore commerciale nel 2013.
Maurizio Primanni
Founder e President – Excellence SRL
E' fondatore e presidente del Gruppo Excellence, un gruppo di società specializzate nella consulenza manageriale, nella formazione e nell’innovazione digitale.
Sin dall’avvio della sua attività professionale nel 1998 prima in McKinsey & Company e poi dal 2007 con il Gruppo Excellence, ha lavorato con le principali realtà bancarie, assicurative e di gestione del risparmio in Italia ed in Europa, con una particolare attenzione al settore delle Banche Reti di consulenti finanziari. Ha eseguito progetti di strategia, organizzazione, marketing, commerciale, partnership e finanza aziendale.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate nel settore delle istituzioni finanziarie e delle reti di consulenti finanziari.
Dal 2018 è anche Presidente dell’Associazione No profit “The Blockchain Council” per lo studio delle possibili applicazioni utili della tecnologia blockchain.
Sin dall’avvio della sua attività professionale nel 1998 prima in McKinsey & Company e poi dal 2007 con il Gruppo Excellence, ha lavorato con le principali realtà bancarie, assicurative e di gestione del risparmio in Italia ed in Europa, con una particolare attenzione al settore delle Banche Reti di consulenti finanziari. Ha eseguito progetti di strategia, organizzazione, marketing, commerciale, partnership e finanza aziendale.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate nel settore delle istituzioni finanziarie e delle reti di consulenti finanziari.
Dal 2018 è anche Presidente dell’Associazione No profit “The Blockchain Council” per lo studio delle possibili applicazioni utili della tecnologia blockchain.
Luca Romano
Deputy Head Life Banker BNL BNP Paribas
Classe 1972, laureato in Economia e Commercio, ha collaborato per diversi anni con la Facoltà di Economia della Sapienza di Roma come cultore di organizzazione aziendale. In Banca Nazionale del Lavoro dal 1997, dirigente dal 2007, dopo un’esperienza nella Rete Commerciale della Banca, ha ricoperto posizioni manageriali crescenti nelle Risorse Umane, nello Sviluppo Organizzativo, nelle funzioni di lean management e di linea nelle Operations: nel 2014 approda nella Consulenza Finanziaria per il progetto di sviluppo della Rete Life Banker in Bnl BNP Paribas. Dal 2017 è il Deputy Head della linea di business. Attualmente coordina e presidia le attività della Rete Commerciale, quelle di marketing e sviluppo della gamma prodotti/servizi, nonché quelle di pianificazione e gestione della piattaforma operativa e commerciale.
Silvio Ruggiu
Responsabile della struttura Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia
Dall’ottobre 2017 è responsabile della struttura Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia, che offre servizi di banca “Premium” e consulenza evoluta alla clientela “Private” e alle aziende “Small & Mid Cap” unendo le competenze dei Private Banker, dei Relationship Manager dedicati alla gestione delle aziende e del network dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors, di cui da giugno 2018 è anche direttamente responsabile. Nato a Cagliari nel 1966, laurea in Economia e Commercio, nel 1993 entra in Deutsche Bank ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità, sia all’interno della rete degli sportelli, sia in Direzione Generale dove, nel 2005, diventa responsabile del coordinamento delle attività commerciali e successivamente responsabile del canale Private Banking. Nel settembre del 2009 è nominato Direttore Territoriale dell’Area Centro Sud e nel Febbraio 2011 Responsabile della struttura Private & Business Banking, la rete degli sportelli di Deutsche Bank in Italia, ruolo che ha ricoperto fino all’attuale incarico.
Mario Ruta
Direttore Commerciale di Allianz Bank Financial Advisors
Dal 2013 è Direttore Commerciale di Allianz Bank Financial Advisors.
Dal 2010 all’ottobre 2013 ha ricoperto le cariche di Direttore Vendite e Recruiting Italia di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
In precedenza, dal 2008 è stato alla guida del progetto di reingegnerizzazione dei processi rete in Staff all’Amministratore Delegato.
Dall’ottobre 2006 al dicembre 2007 ha assunto il ruolo di Vice Responsabile della Pianificazione Commerciale Vita e Finanza presso Allianz S.p.A.
Prima di entrare a far parte del Gruppo Allianz ha lavorato 3 anni presso BNL BNP Paribas ricoprendo il ruolo di Junior Account Large Corporate e PA all’interno della divisione Finanza Strutturata.
È laureato in Economia dei Mercati Finanziari presso l’Università di Siena e ha conseguito un Master in Insurance and Risk Management presso il MIB School of Management di Trieste.
Dal 2010 all’ottobre 2013 ha ricoperto le cariche di Direttore Vendite e Recruiting Italia di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
In precedenza, dal 2008 è stato alla guida del progetto di reingegnerizzazione dei processi rete in Staff all’Amministratore Delegato.
Dall’ottobre 2006 al dicembre 2007 ha assunto il ruolo di Vice Responsabile della Pianificazione Commerciale Vita e Finanza presso Allianz S.p.A.
Prima di entrare a far parte del Gruppo Allianz ha lavorato 3 anni presso BNL BNP Paribas ricoprendo il ruolo di Junior Account Large Corporate e PA all’interno della divisione Finanza Strutturata.
È laureato in Economia dei Mercati Finanziari presso l’Università di Siena e ha conseguito un Master in Insurance and Risk Management presso il MIB School of Management di Trieste.
Nicola Viscanti
Responsabile Rete Consulenti Finanziari Widiba
Padre di due figli, svolgo l’attività di consulente finanziario dal 1989, mettendo sempre al centro le esigenze e gli obiettivi di vita dei miei clienti.
Le esperienze sul campo e il desiderio di sostenere i colleghi nella loro realizzazione professionale mi hanno spinto, 20 anni fa, a iniziare l’affascinante avventura manageriale. Ogni giorno con passione e determinazione rivolgo particolare attenzione alla valorizzazione del mio team e al loro benessere: atteggiamento questo che contribuisce a migliorare il livello di servizio ai clienti.
Ho un forte orientamento agli obiettivi, credo nei progetti e, ancor di più, credo nelle Persone con valori forti e competenze straordinarie, elemento indispensabile per raggiungere importanti traguardi. Considerato il momento “magico” che sta vivendo la nostra professione, voglio far crescere la mia squadra.
Le esperienze sul campo e il desiderio di sostenere i colleghi nella loro realizzazione professionale mi hanno spinto, 20 anni fa, a iniziare l’affascinante avventura manageriale. Ogni giorno con passione e determinazione rivolgo particolare attenzione alla valorizzazione del mio team e al loro benessere: atteggiamento questo che contribuisce a migliorare il livello di servizio ai clienti.
Ho un forte orientamento agli obiettivi, credo nei progetti e, ancor di più, credo nelle Persone con valori forti e competenze straordinarie, elemento indispensabile per raggiungere importanti traguardi. Considerato il momento “magico” che sta vivendo la nostra professione, voglio far crescere la mia squadra.
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